AI外贸智能获客系统，全功能介绍！

工作台是登录系统后默认展示的第一个界面，因此主要用来展示用户最关心的几个关键数据，例如本月业绩、员工待办事项、最近日程、业绩完成情况、客户分布数据等（当然你也可以自定义工作台的展示内容，一登录系统就能一眼看到最关心的数据）。

邮件管理模块是整个系统的基石。

OKKI CRM可以满足同一个账户绑定多个邮箱，无需切换直接操作，还可以追踪对方的邮件查看信息，实时监测邮件打开的次数、时间和地点，有助于您对客户行为进行判断。

更重要的是，您可以在收发邮件的同时就建立或完善客户档案，与客户管理模块无缝衔接，沉淀所有客户信息和来往数据，为日后的客户跟进和销售决策奠定稳固的基石。

此外，我们还专门为已建档的客户设立了【客户邮件】界面，方便业务员轻松管理已经建档的客户，以免遗漏他们最关心的信息。

线索信息来自多种渠道，例如商业会展、研讨会、广告、购买的外部资源、市场活动等等。

一般来说，从各个渠道获得的客户信息，如果暂时没有跟进的打算，都可以存放到线索模块当中；同时，AI也会通过各种方式为用户抓取潜在客户线索，自动将线索信息存储到该模块当中。

而对于那些许久没有跟进的线索，系统也会自动将它们移入公海线索池中，方便其他有时间精力的业务员在公海当中“打捞”潜在客户，避免了客户资源被浪费的问题。

与线索模块的区别是，业务员会将更有意向的对象建立为“客户”。比如说，当业务员拿到一些客户信息但是暂时因为各种原因没法跟进，丢了又可惜，就将之建立为线索，而一些有意向的，想要重点关注的，就建立为客户。

在客户模块中，OKKI具有强大丰富的各项功能，为用户360度无死角地捕捉所有客户信息，如下图所示。

所谓商机，就是业务员正在跟进的某一笔可能赢单的交易，我们界定这个过程就是一个“商机”，而商机的销售阶段一般为：询盘->报价->寄样->PI->赢单，通过商机模块将一笔交易的过程拆解，是便于销售的精细化管理。

OKKI的商机看板可以清楚看到某项交易的各个阶段进程（如上所述），以此分析每个阶段的成交可能性，分析交易成功或失败的原因，有针对性地提高盈利水平。

在商机模块中，用户还可以查看某商机的关联联系人、活动、产品等信息，还可以通过“全部商机、我的商机、我参与跟进的商机、关注的商机、本月结单、预计次月结单”等条件查看商机列表，如下图所示。

在此模块中，OKKI为用户整合了他们在交易过程中可能涉及到的各个环节，例如：交易的产品，报价单，订单，物流运输，回款单，Paypal订单等等。

OKKI可以自动捕捉PI中的产品信息，更新或创建产品库中的对应产品，展示诸如产品名称、型号、类型、分组，包装信息、产品描述等信息；同时，产品统计还可以查看产品销售客户排行、产品销售趋势等统计数据。

报价单、订单、回款单模块方便用户查看交易单据；与运去哪战略协作的物流运输模块为用户提供查看物流相关信息的窗口；Paypal订单模块则是方便用户查看“使用Paypal收付款的订单”信息。

统计分析模块主要包括业务逻辑分析、销售绩效分析、业绩管理。

业务逻辑分析中可以查看以下看板信息：

• 业绩：包括业绩完成情况、业绩变化情况、客户业绩贡献情况和产品销售排行。（以员工或部门为单位）

• 订单：包括订单状态分布、计入业绩订单金额构成、计入业绩订单整体趋势。

• 商机：包括销售漏斗、销售预测、商机分布、商机输单原因分布、商机对应客户分布、商机关键行为趋势。

• 客户：包括客户分布、客户业绩贡献情况、重点跟进客户。

• 产品：包括产品销售排行、产品销售客户排行、产品销售趋势。

• 邮件：包括邮件系统标签分布、邮件收发趋势。

• 员工：包括业务结果输出、重点资源统计、工作量统计、业绩、商机-关键行为、客户-资源等。

销售绩效分析中可以查看以下看板信息：

• 业绩结果分析：包括业绩完成情况、销售预测、业绩变化情况、客户业绩贡献情况、产品销售排行。

• 销售过程分析：包括销售漏斗、商机分布、商机输单原因分布、重点跟进客户、商机关键行为趋势。

• 人员效能分析：包括业务结果输出、重点资源统计、工作量统计。

业绩管理：

可以在此设定部门销售目标和部门成员销售目标，然后据此目标查看部门和员工的业绩完成情况，以目标金额、完成金额、完成率等方式清晰展现。

营销模块作为CRM的主要组成部分，在整个系统中有着重要的地位。营销模块主要由定制推荐、客户发掘、海关数据3.0、订阅、关注、邮件营销EDM、营销应用、联系人、落地页、小满助手、社交营销以及社交自动化等功能组成。

该模块主要是为方便管理者而设，其中整合了系统中管理者会重点关注的模块，包括：

• 客户管理；

• 商机管理；

• 产品管理；

• 统计管理；

• 下属信息（包含下属邮件、下属报价、下属订单、下属单页等）；

• 流程管理（包含工作流管理，审批流管理）；

• 系统自定义设置；

• 云盘；

• 企业通讯录；

• ERP对接……等等。